📥 Como Importar Seus Clientes para o Maxi Recibo: Passo a Passo

Se você possui uma lista de clientes e quer cadastrá-los rapidamente no Maxi Recibo, a importação via CSV é a forma mais eficiente e prática. Com esse recurso, você evita o trabalho manual de cadastrar cliente por cliente, economizando tempo e garantindo mais precisão.

✅ O que é um arquivo CSV?

CSV (Comma-Separated Values) é um arquivo de texto onde os dados são separados por vírgulas ou ponto e vírgula. Cada linha representa um cliente e cada coluna representa um dado, como nome, e-mail ou telefone.

Exemplo simples:

Infus Soluções^1^00000000000000^Rua teste^123^2º Andar^Centro^99200000^Guaporé^RS^(54) 3443-4881^[email protected]^^^^20,00^Boa empresa^
Meu Cliente^0^00000000000^Rua teste^777^^Centro^99215000^União da Serra^RS^(54) 99999-9999^[email protected]^teste de obs^ISENTO^Indicação^18,15^^

📋 Layout do Arquivo

• Campos em branco ficarão vazios;
• Novos campos futuros sempre são incluídos por último;
• O padrão de codificação do arquivo deve ser ANSI.

Lista dos campos:

💡 Dicas para uma importação sem erros

• *1 Informe apenas números. Caso não queira informar o documento, preencha com zeros.
  Exemplo: 00000000000 (CPF) ou 00000000000000 (CNPJ)
• *2 Campo de texto que indica como o cliente foi obtido (ex: Rádio, Internet, Indicação etc.)
• *3 Valor que será carregado no recibo por padrão ao selecionar o cliente.
• *4 Campo de observação resumida, útil para pesquisas internas.

⚠️ Importante

• O campo Nome é utilizado para diferenciar os registros;
• Para importar os dados, vá na aba Básico → Clientes e clique em Importar Dados.

🛠️ Passo a passo para importar clientes

1. Preparar o arquivo CSV: certifique-se de que o arquivo siga o layout acima descrito.
   As colunas obrigatórias são: Nome, Tipo Documento e Documento.
2. Acessar a tela de importação: entre no Maxi Recibo, vá até Básico → Clientes → Importar Dados.
3. Enviar o arquivo CSV: clique em Escolher arquivo, selecione o CSV preparado e clique em Importar.
4. Validar os dados: o Maxi Recibo verificará o arquivo automaticamente. Caso haja erros, eles serão exibidos para correção.
5. Finalizar a importação: após a validação, confirme e todos os clientes do CSV serão cadastrados no sistema.

✅ Benefícios da importação via CSV

• Cadastro rápido e eficiente de clientes;
• Redução de erros e retrabalho;
• Informações sempre organizadas e atualizadas;
• Mais tempo para se dedicar ao que realmente importa no seu negócio.

📞 Precisa de ajuda?

Se tiver dúvidas ou encontrar dificuldades, a equipe do Maxi Recibo está pronta para ajudá-lo! Entre em contato pelo WhatsApp (54) 3443-4881.

Comece hoje mesmo a importar sua lista de clientes e aproveite todos os benefícios do Maxi Recibo! 🚀

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